紫光集团成功发行境外中资国有企业最大规模无评级美元债券

发布于: 2018-01-29 10:47
       2018年1月25日,紫光集团有限公司在境外成功发行18.5亿美元无评级高级债券。本次发行刷新了紫光集团在境外发行债券的历史记录,同时也创造了境外中资国有企业无评级美元债券发行最大规模。

      
       本次发行通过紫光集团境外全资子公司Tsinghua Unic Limited发行,发行品种包括3年期、5年期和10年期,发行规模分别为9亿美元、7.5亿美元和2亿美元。

       本次发行是继紫光集团于2015年在境外债券市场首次发行后,再次在境外债券市场公开发行美元债券。经过两年来的积累和发展,紫光集团已初步构建了“从芯到云”的高科技全产业链,并积极开展多种形式的国际合作,稳步加速自主创新步伐。1月22日到1月24日,在紫光集团总裁张亚东的带领下,在全球范围内进行了为期3天的交易路演,在香港、新加坡及伦敦会见了全球100多家主要的债券投资者。通过广泛交流和全球路演,向国际投资者全面展现了紫光集团“从芯到云”的发展策略和业务布局,获得了亚洲、欧洲债券投资者的高度认同。

       本次发行在市场预期美联储即将加息的背景下,依然获得了投资者的接受和认同,投资者对于紫光集团的发展战略和中国高科技行业领军企业的地位给予了高度的认可,发行最终获得了包括众多国际著名债券投资机构在内超过300名投资者的约90亿美元的多倍超额认购,其中亚洲区认购88%、欧非中东区认购12%。